MAJALAH ICT – Jakarta. PT Indosat Tbk akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I/2014-2016 dan Sukuk Ijarah I/2014-2016 dengan nilai total Rp. 10 triliun dimana masing-masing adalah Rp. 9 triliun untuk obilgasi dam sekitar Rp.1 triliun untuk sukuk. Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali utang sebesar 72% dan pembayaran izin jaringan ke pemerintah yang sekitar 28%.
Demikian dinyatakan Pefindo sebagaimana diungkapkan Niken Indriarsih, analis Pefindo. Menurutnya, dari Rp. 10 triliun, di tahap pertama Indosat akan menerbitkan surat utang sebesar Rp.2,5 triliun termasuk Sukuk Ijarah sebesar Rp300 miliar. Surat utang ini akan diterbitkan pada kuartal terakhir 2014.
Dijelaskannya, Pefindo telah menetapkan peringkat “idAAA” untuk peringkat Indosat korporat dan Obligasi V/2007 Seri B, Obligasi VI/2008 Seri B, Obligasi VII/2009 Seri B, dan Obligasi VIII/2012. PEFINDO juga telah menetapkan peringkat “idAAA(sy)” untuk Sukuk Ijarah IV/2009 Seri B dan Sukuk Ijarah V/2012. "Pefindo juga menetapkan peringkat “idAAA” dan “idAAA(sy)” untuk Obligasi VII/2009 Seri A sebesar Rp700 miliar dan Sukuk Ijarah IV/2009 Seri A sebesar Rp28 miliar, yang akan dilunasi menggunakan dana internal ketika jatuh tempo pada 8 Desember 2014," ujar Niken.
Ditegaskannya, kini peringkat Indosat dinilai stabil, dan peringkat ini mencerminkan dukungan yang kuat dari pemegang saham utama, posisi pasar perusahaan yang kuat serta kinerja operasional yang stabil. Meksi demikian, katanya, peringkat ini dibatasi juga oleh struktur permodalan perusahaan yang agresif dan ketatnya persaingan dalam industri telekomunikasi.
